OfferCube

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
====== offer-cube Best-Practice / Label automatisch vom Kunden übernehmen ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:label|Labels]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:label-date-reminder|Labels mit Datum]] 
	
===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

[[offer-cube:howto:label|Labels]] sind wie Post-its, die man auf Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc. "kleben" kann und nach denen man auch [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|suchen oder filtern]] kann.

Zusätzlich lassen sich [[offer-cube:howto:label|Labels]] von einem Kunden automatisiert auf Angebote, Aufträge und Rechnungen dieses Kunden beim Erstellen übernehmen.

**__Anwendungsbeispiel:__\\ Kennzeichnung aller Angebote, Aufträge und Rechnungen die von Kunden eines Messe Besuchs kommen**

**__Anwendungsbeispiel:__\\ Übernahme der Labels aus dem Kunden auf Ansprechpersonen/Kontakte zur Generierung von Kontaktliste für Newsletterversand, etc. ** \\


==== Schritt 1: Anlegen eines Labels ====

Hierzu legt man z.B. das Label "MESSE" unter //Einstellungen --> Labels// an. \\
Das Label muss hierbei für Angebote, Aufträge und Rechnungen erlaubt sein (//"zu Angebot?"="Ja"// ...).

**WICHTIG:** Bei //"zu Kunde?"// muss //"Ja, übernehmen in Angebot, Auftrag, Rechnung"// ausgewählt werden.

**Hinweis:** Ist bei //"zu Ansprechperson?"// = //"Ja"// gesetzt, so wird das Label auch auf die Ansprechperson/Kontakt beim Speichern eines Kontaktes übernommen.

{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-01-create-label.png|Label anlegen und zu Kunde=Ja,übernehmen auswählen}}

==== Schritt 2: Zuordnen des Labels zum Kunden ====

Nachdem das Label angelegt wurde muss es den Kunden, die in diesem Beispiel die Messe besucht haben, zugeordnet werden.

Dies geschieht in den Kundendetails rechts oben über //"Optionen" --> "Label hinzufügen"//.

{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-02-add2customer.png|Label zum Kunden hinzufügen}}


==== Schritt 3: Anlegen von Angeboten, etc. für Kunde ====

Nun kann ganz normal ein neues Angebot (oder Auftrag oder Rechnung) für diesen Kunden angelegt werden.

Hierbei wird automatisch das Label (in diesem Beispiel //"MESSE"//) in das Angebot übernommen.

**__HINWEIS:__\\ Die Labels werden (sofern beim Erstellen des Labels für das jeweilige Objekt erlaubt) auch automatisch in Auftrag und Rechnung übernommen!**

{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-03-create-offer.png|Angebot erstellen}}
{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-04-created-offer.png|Angebot erstellt und Label "MESSE" aus Kunde übernommen}}

==== Schritt 4: Suchen/Filtern nach Labels ====

Nun kann in der Liste der Angebote nach dem Label //"MESSE"// gefiltert werden.

Hierzu in der Liste rechts neben der Suchzeile auf das Filtersymbol klicken und dann ein //"Label als Filter hinzufügen"//. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|Label suchen oder filtern]]

{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-05-filter4label.png|Filtern nach Label "MESSE"}}