OfferCube

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====== offer-cube FAQ / Anzahlungen, Anzahlungsrechnung, Teilrechnung und Endrechnung ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:settings#rechnungs_druckeinstellungen_anzahlung_und_teilrechnung|Einstellungen]]. \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

offer-cube bietet die Möglichkeit **[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment#anzahlungsrechnung|Anzahlungsrechnungen]]** zu erstellen.

Der Betrag der Anzahlung/Teilrechnung kann folgendermaßen eingegeben werden:

	* prozentuell (berechnet den Betrag automatisch)
	* netto Fixbetrag
	* brutto Fixbetrag

Die erstellte Anzahlungsrechnung wird dann im Auftrag als neue Position angezeigt. \\
Gleichzeitig wird eine weitere Position mit der negativen Gegenbuchung für die Endverrechnung angelegt. \\

Zusätzlich können für bereits geleistete Arbeiten auch **[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment#teilrechnungen|Teilrechnungen]]** erstellt werden. \\
Hierzu werden bereits geleistete Positionen einzeln verrechnet. \\

**Hinweis:** Bei der hier beschriebenen Vorgehensweise werden nur die offenen Positionen und die Anzahlungen in der **[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment#endrechnung|Endrechnung]]** berücksichtigt. \\
Im Gegensatz dazu kann auch eine **[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]]** erstellt werden, bei der auch **alle verrechneten Positionen nochmals aufgeführt** werden. \\
Siehe hierzu [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]]

**Anzahlung nicht möglich:** Wenn die Anzahlung nicht möglich ist, siehe [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment#warum_kommt_die_meldung_anzahlung_nicht_moeglich|Warum kommt die Meldung "Anzahlung nicht möglich"]]

===== Anzahlungsrechnung =====

Siehe weiter unten auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment#teilrechnungen|Teilrechnungen]].

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]].

==== Erstellen einer prozentuellen Anzahlungs- oder Teilrechnung ====

Die Anzahlung wird im **Auftrag** unter // ** "Optionen" ** --> ** "Anzahlung für nXXXX" ** // erstellt.

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-01-order-detail-options.png|Auftrag -> Optionen -> Anzahlung für nXXX}}

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-02-prepayment-dialog.png|Dialog Anzahlungsrechnung}}

==== Anzahlungsrechnung erstellt ====

Nach Auswahl der gewünschten Anzahlungssumme sowie eventueller Anpassung der Texte wird automatisch die Anzahlungsrechnung erstellt.

**Hinweis:** Ist eine Email Adresse im Auftrag hinterlegt, so kann die Rechnung auf Wunsch gleich automatisch an diese Email Adresse gesendet werden.

Sofern die Anzahlungsrechnung nicht gleich versendet wurde, können manuell die Beschreibungen der Position und Artikel manuell geändert werden.

=== ACHTUNG! ===

Wird der **Betrag** der Anzahlungsrechnung **geändert** so muss im Auftrag die **Position mit der Gegenbuchung manuell geändert** werden! \\
Ansonsten stimmt die bei der Endabrechnung/[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]] die Summe nicht!

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-11-invoice-generated.png|Erstellte Anzahlungsrechnung}}

==== Auftrag mit Position und Gegenbuchung ====

Beim Erstellen der Anzahlungsrechnung wurden automatisch **2 zusätzliche Positionen** angelegt.

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-12-order-positions.png|Erstellte Positionen mit Gegenbuchung}}




===== Teilrechnungen =====

==== Prozentuelle Teilrechnungen ====

Es wird der gleiche Vorgang wie bei der **[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment#anzahlungsrechnung|Anzahlungsrechnung]]** verwendet (siehe oben).

Einfach erneut die Anzahlungsfunktion ausführen und den gewünschten Prozentbetrag auswählen.


==== Teilrechnungen für erbrachte Lieferung/Leistung ====

Wurden bereits Lieferungen oder Arbeiten durchgeführt, so können die entsprechenden Positionen mit einem Klick verrechnet werden.

Hierzu im **Auftrag** unten auf **Verrechnen** klicken und die gewünschten Positionen auswählen.

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-21-order-invoice-position.png|Durchgeführte Positionen verrechnen}}

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-22-order-invoice-position-dialog.png|Positionen verrechnen Dialog}}

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-23-position-invoiced.png|Die Positionen im Auftrag werden als verrechnet markiert}}

===== Endrechnung =====

Werden beim Verrechnen **alle Positionen** ausgewählt, so wird der Auftrag automatisch **abgeschlossen**. \\ 
Hinweis: Der Auftrag kann jedoch jederzeit wieder eröffnet werden. \\

**Hinweis:** Bei dieser Vorgehensweise werden nur die offenen Positionen und die Anzahlungen berücksichtigt. \\
Im Gegensatz dazu kann auch eine **[[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]]** erstellt werden, bei der auch **alle verrechneten Positionen nochmals aufgeführt** werden. \\
Siehe hierzu [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]]

=== Wichtig: Anzahlungspositionen auswählen ===

Wichtig ist beim Erstellen der Endrechung auch die Anzahlungsposition(en) auszuwählen. \\
Hiermit werden in der Endrechnung automatisch die bereits geleisteten Anzahlungen abgezogen.

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-31-invoice-all-positions.png|Alle Positionen auswählen um die Endrechnung zu erstellen}}

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-32-final-invoice.png|Endrechnung erstellt}}

===== Schlussrechnung =====

Es gibt auch eine Möglichkeit in einer Schlussrechnung **alle bereits verrechneten Positionen nochmals aufzuführen**.

Siehe hierzu [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]]


===== Einstellungen Anzahlungs-/Teilrechnung =====

Für die prozentuelle Anzahlung/Teilrechnung lassen sich unter "//Einstellungen//" --> "//Druck Einstellungen//" --> "//Rechnungs Druckeinstellungen//" entsprechende Einstellungen der Texte vornehmen.

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-05-prepayment-settings.png|Einstellungen für die Anzahlungs-/Teilrechnung}}


	* **Positionsgruppe für Neue Anzahlung/Teilrechnung**: Über die eingestellte [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppe]] für die Anzahlungsrechnung lässt sich vorgeben, dass z.B. in der Anzahlungsrechnung der Artikel "Anzahlung" im PDF nicht angedruckt werden soll.
	* **Positionsgruppe für "Geleistete Zahlungen" Block**: Über die eingestellte [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppe]] für den auf der //Endrechnung// ausgewiesenen Block "//Geleistete Zahlungen//" lässt sich die Überschrift und Erscheinungsform im PDF einstellen.
	* **Anzahlungsrechnung Artikel Bezeichnung**: Vorgabe, wie der Anzahlungsartikel benannt werden soll.
	* **Anzahlungsrechnung Rechnungs-Beschreibung**: Vorgabe, wie die Rechnungsbeschreibung der Anzahlungsrechnung vorgegeben sein soll. Es können [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen und Variablen]] verwendet werden, um z.B. die automatisch die Auftragsnummer anzuführen.
	* **Anzahlungsrechnung Rechnungs-Appendix**: Vorgabe, wie der Rechnungsappendix der Anzahlungsrechnung vorgegeben sein soll. Es können [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen und Variablen]] verwendet werden, um z.B. die automatisch die Auftragsnummer anzuführen oder der noch offene Betrag.
	* **Überschrift geleistete Zahlungen auf Rechnung**: Die Überschrift über den Block der bereits geleisteten Zahlungen in der //Endrechnung//.

==== Beispiel Anzahlungs-/Teilrechnung Offener Betrag ====

Über die [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen und Variablen]] lassen sich auf der Anzahlungsrechnung z.B. der noch offene Betrag aufführen.

<code>
<p>[[if $obj.origintype == $CONST.INVOICE_ORIGINTYPE_PREPAYMENT AND $obj.order__price_invoiced != 0]]<br /><strong>Informationen zu Ihrem Auftrag und Ihren Rechnungen</strong></p>
<table style="font-size: 11;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="140mm">Auftragssumme gesamt:</td>
<td style="text-align: right; font-style: bold;" width="44.5mm">[[$obj.order__price_wdiscount|d2bCurrency:" Euro "]]</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="140mm">davon bereits geleistete Anzahlungen:</td>
<td style="text-align: right; font-style: bold;" width="44.5mm">[[$obj.order__price_prepayment|d2bCurrency:" Euro "]]</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="140mm">Noch offener Betrag:</td>
<td style="text-align: right; font-style: bold;" width="44.5mm">[[($obj.order__price_wdiscount-$obj.order__price_invoiced)|d2bCurrency:" Euro"]]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[[/if]]</p>
</code>

Die Variablen <nowiki>[[$obj.order__***]]</nowiki> beziehen sich aus Sicht der Rechnung auf den zugrundeliegenden Auftrag. \\
//$obj.order__price_wdiscount// gibt hierbei den rabattierten Netto Preis des Auftrags an. \\
//$obj.order__price_prepayment// gibt hierbei den summierten Preis aller bereits verrechneten Positionen des Auftrags an. \\
Mit //($obj.order__price_wdiscount-$obj.order__price_invoiced)// wird die Differenz der beiden Werte gebildet. \\

**ACHTUNG:** Die Werte werden immer zum Zeitpunkt der Rechnungslegung berechnet. \\
Das bedeutet, wenn mehrere Anzahlungen zum selben Auftrag erstellt werden aber nicht versendet werden, so wird auf jeder Anzahlung derselbe noch offene Betrag angezeigt. \\

== PDF-Ergebnis: ==

{{offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment:offer-cube-faq_order-invoice-prepayment-06-prepayment-settings-example-invoice-appendix.png|Ergebnis Rechnung Appendix Anzahlungsrechnung offener Betrag}}





===== Warum kommt die Meldung "Anzahlung nicht möglich" =====

Wenn ein [[offer-cube:howto:targetprice#detailsrabatt_funktion_aufrufen|Rabatt]] mit fixem Endpreis vorgegeben wurde, steht die Anzahlungsfunktion nicht zur Verfügung.


=== Erklärung ===

Es ist leider im Fixpreis Modus nicht möglich, eine Anzahlung zu erstellen, da dann die Endrechnung nicht stimmen würde. 

Das System behält den Fixen Preis bei, unabhängig der Positionen.

Erklärung anhand eines Beispiels:\\

	* Man hat eine Rechnung auf Fixpreismodus mit 1000 Euro Endbetrag
	* Dann eine Anzahlung 200 Euro
	* In der Endrechnung scheint zwar die Gegenbuchung der Anzahlung mit -200 Euro auf aber das System behält weiterhin den Fixpreis mit 1000 Euro Endpreis bei. 
	* Daher steht dann im Menü "Anzahlung nicht möglich", damit das nicht passieren kann.

=== Lösung ===

Folgende Lösungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

	- Umstellen auf prozentuellen Modus: \\ [[offer-cube:howto:targetprice#detailsrabatt_funktion_aufrufen|Rabattfunktion]] erneut aufrufen und Button "//Auf prozentuellen Modus umstellen//" verwenden
	- Fixpreis in den einzelnen Positionen verwenden: \\ Siehe [[offer-cube:howto:position-discount|Positionspezifischer Rabatt]] - einzelne oder jede Position auf Fixpreis umstellen, sodass der gewünschte Endpreis rauskommt
	- Eine Rabattposition mit Minusbetrag am Schluss einfügen: \\ Einfach eine [[offer-cube:howto:position|Position]] mit dem gewünschten Minus-Betrag einfügen, sodass der gewünschte Endpreis rauskommt

Ab diesem Zeitpunkt steht die Anzahlungsfunktion wieder zur Verfugung