OfferCube

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====== offer-cube FAQ / Projektleiter für Angebote/Aufträge/Bestellungen ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:settings|Einstellungen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:user-assignment|Benutzer Objekt Zuordnung]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Auftrag und Lieferschein]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:supplierorder|Lieferantenbestellungen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:syncsetting-hook-codes|Synchronisierung Hook-Codes]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta-email|Dokument Vorlagen f. Emails]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

Mit dem Feld "//Projektleiter//" lässt sich ein Benutzer als Verantwortlicher für ein [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] bzw. einen [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] festlegen. 

Der Projektleiter wird von Angebot in den Auftrag und weiters in die [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] übernommen.

Weiters wird der Projektleiter mit der Einstellung "//Projektleiter autom. in Bestellung übernehmen?//" auch in die [[offer-cube:howto:supplierorder|Lieferantenbestellungen]] übernommen und mit dem Auftrag synchron gehalten.

Zusätzlich kann im Angebot mit der Einstellung "//Projektleiter notwendig für Angebotsversand?//" festgelegt werden, dass nur bei ausgefülltem Projektleiter das Angebot versendet werden kann.

===== Projektleiter notwendig für Angebotsversand?  =====

Siehe //Einstellungen// --> //System// --> "//Projektleiter notwendig für Angebotsversand?//"=Ja (useOfferProjectmgrUserRequiredToSend) 

Ist diese Einstellung aktiviert, so wird beim Versenden eines Angebots zwingend die Zuordnung eines "//Projektleiters//" notwendig.  \\
Ohne Projektleiter kann das Angebot nicht versendet werden.

{{offer-cube:howto:settings:offer-cube_howto_settings-useofferprojectmgruserrequiredtosend-01.png|Einstellungen -> Projektleiter notwendig für Angebotsversand?}}

{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-01-offer-projectmgr-required-send.png|Angebot Versand - Projektleiter notwendig}}

===== Projektleiter wird als Benutzer zugeordnet =====

Siehe //Einstellungen// --> //System// --> "//Projektleiter autom. als zugewiesener Benutzer eintragen?//"=Ja (useAddProjectmgrUserToUserinstance) 

Diese Option sorgt dafür, dass ein Projektleiter immer automatisch zusätzlich als Benutzer zugeordnet wird - siehe [[offer-cube:howto:user-assignment|Benutzer Objekt Zuordnung]]. \\
Dies gilt sowohl für alle Objekte (also Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferantenbestellungen).

Durch die Benutzerzuordnung erscheint das Angebot (oder Auftrag, Rechnung, Bestellung) auch unter "//Meine Angebote//" (bzw. Meine Aufträge, Rechnungen, Bestellungen).

Wird der Projektleiter mit //Bearbeiten// des jeweiligen Objekts gewechselt, so bleibt der vorherige Projektleiter als Benutzer zugeordnet.

{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-02-offer-projectmgr-assigned.png|Angebot - Projektleiter zugeordnet}}

===== Projektleiter ändern =====

Über die zugeordneten Benutzer kann der Projektleiter jederzeit geändert werden.

	* 1. Neuen Benutzer zuordnen
	* 2. Benutzer Eintrag aufklappen (nicht direkt auf den Benutzernamen klicken sondern in die Liste, um den Eintrag aufzuklappen)
	* 3. Über den Link "//als Projektleiter zuordnen//" den gewünschten Benutzer als Projektleiter dem Objekt zuordnen

{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-03-change-projectmgr-assigned.png|Projektleiter über zugeordnete Benutzerliste ändern}}

===== Projektleiter wird in Bestellung übernommen =====

Siehe //Einstellungen// --> //System// --> "//Projektleiter autom. in Bestellung übernehmen?//"=Ja (useSupplierorderProjectmgrUserFromOOI) 

Diese Option sorgt dafür, dass ein "//Projektleiter//" aus einem [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] beim  [[offer-cube:howto:supplierorder|Bestellen direkt in die Lieferantenbestellungen]] übernommen wird.

Wird der Projektleiter dann im Auftrag geändert, so wird er ebenfalls in den dazugehörigen Lieferantenbestellungen geändert.


===== Projektleiter bei erhaltener Bestellung benachrichten =====

Der Projektleiter kann bei Erhalt von Artikeln einer [[offer-cube:howto:supplierorder|Lieferantenbestellung]] z.B. per Email benachrichtigt werden.

Beim Klick auf "//Erhalten//" werden folgende [[offer-cube:howto:syncsetting-hook-codes|Synchronisierung-Hook-Codes]] ausgelöst:

| global.supplierorder.setdelivered | Artikel einer Lieferantenbestellung wurden als Erhalten markiert |
| global.supplierorder.deliveredpartial | Nur einige Artikel einer Lieferantenbestellung wurden als Erhalten markiert (Teillieferung) |
| global.supplierorder.deliveredfull | Alle Artikel einer Lieferantenbestellung wurden als Erhalten markiert (vollständig geliefert) |

Siehe auch [[offer-cube:howto:syncsetting-hook-codes|Synchronisierung Hook-Codes]].

==== Projektleiter Benachrichtigung Email Dokument Vorlage ====

Unter "//Einstellungen//" --> "//Dokument Vorlagen//" wird eine neue Dokument Vorlage vom Typ "//Mail Vorlage//" angelegt.

Bezeichnung:
<code>Email Lieferung erhalten an Projektleiter</code>

Der Betreff könnte folgendermaßen lauten:
<code>[[$CONFIGURATION.ownCompany]]: [[if $payload.summary]][[$payload.summary]] ([[/if]]Bestellung [[$payload._objref]][[if $payload.summary]])[[/if]] [[$payload.correspondenceMsg|escape]]</code>

Die [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|Variable]] //<nowiki>[[$payload.correspondenceMsg|escape]]</nowiki>// beinhaltet hierbei den Teilabschnitt aus der automatisch CRM Notiz "//Teillieferung erhalten//" oder "//Lieferung erhalten//" (für eine Vollständige Lieferung).

Hierbei werden [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] verwendet.

Dann wird ein Textblock angelegt mit z.B. folgendem Inhalt:
<code>
<p>Hallo [[if $obj.projectmgr_user!=0]][[$obj.projectmgr_user__firstname]]&nbsp;[[$obj.projectmgr_user__lastname]][[else]][[$obj.created_user__firstname]]&nbsp;[[$obj.created_user__lastname]][[/if]],</p>
<p><strong>[[$payload.correspondenceMsg|escape]]</strong> f&uuml;r Bestellung&nbsp;<strong>[[$obj._objref]]</strong>&nbsp;[[if $obj.summary != ""]]mit dem Titel "<strong>[[$obj.summary|escape]]</strong>" [[/if]].</p>
<p>Link zur Bestellung: <a href="[[myurl absolute=true noGetParams=true script='b']]#/detail/supplierorder/[[$payload.id]]">[[myurl absolute=true noGetParams=true script='b']]#/detail/supplierorder/[[$payload.id]]</a></p>
<p><u>Details:</u></p>
<p>[[$payload.correspondenceMsgDetail|escape|nl2br]]</p>
<p><u>Weitere Daten:</u></p>
<p>Lieferantenbestellung: <strong>[[$payload._objref]]<em>&nbsp;[[$obj.summary|escape]]</em></strong><br />[[if $obj.status_sent != 0]]Gesendet am: <strong>[[$obj.status_sent|ut2humandate:1]]</strong><br />[[/if]] [[if $obj.delivery_dt != 0]]Lieferdatum: <strong>[[$obj.delivery_dt|ut2humandate:1]]</strong><br />[[/if]] [[if $obj.deliverypln_dt != 0]]Lieferung geplant: <strong>[[$obj.deliverypln_dt|ut2humandate:1]]</strong><br />[[/if]] [[if $obj.deliveryend_dt != 0]]Lieferung ben&ouml;tigt bis: <strong>[[$obj.deliveryend_dt|ut2humandate:1]]</strong><br />[[/if]] [[if $payload.site_company != ""]]Firma: <strong>[[$payload.site_company|escape]]</strong><br />[[/if]] [[if $payload.site_name != ""]]Name: <strong>[[$payload.site_name|escape]]</strong><br />[[/if]] [[if $payload.site_email != ""]]Email: <strong>[[$payload.site_email|escape]]</strong><br />[[/if]] [[if $obj.site_phone != ""]]Telefon: <strong>[[$obj.site_phone|escape]]</strong><br />[[/if]] [[if $obj.site_mobile != ""]]Mobil: <strong>[[$obj.site_mobile|escape]]</strong><br />[[/if]] [[if $obj.customer != 0]]Kunde: <strong>[[$obj.customer___objref]] [[$obj.customer__comboname|escape]]</strong><br />Link zum Kunden: <a id="" href="[[myurl absolute=true noGetParams=true script='b']]#/detail/customer/[[$obj.customer]]">[[myurl absolute=true noGetParams=true script='b']]#/detail/customer/[[$obj.customer]]</a><br />[[/if]] [[if $obj.provider != 0]]Lieferant: <strong>[[$obj.provider___objref]] [[$obj.provider__name|escape]]</strong><br />Link zum Lieferant: <a id="" href="[[myurl absolute=true noGetParams=true script='b']]#/detail/provider/[[$obj.provider]]">[[myurl absolute=true noGetParams=true script='b']]#/detail/provider/[[$obj.provider]]</a><br />[[/if]]<br />[[if $payload.annotation != ""]]Notiz: <br /><em>[[$payload.annotation|escape|nl2br]]</em>[[/if]]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br />[[$CONFIGURATION.ownCompany|escape]]</p>
<div class="footer" style="color: #8c8c8c; font-size: 0.8em;">[[$CONFIGURATION.ownCompany|escape|nl2br]] <br />[[$CONFIGURATION.ownOfferContact|escape|nl2br]]</div>
</code>

Siehe auch Beispiel [[offer-cube:faq:faq_ooi-syncsetting_notification_email_offer_accepted|FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta-email|Dokument Vorlagen f. Emails]]. \\

{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-11-notification-docmeta.png|Email Dokument Vorlage - Lieferung erhalten}}

{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-12-notification-docmeta-textblock.png|Email Dokument Vorlage - Lieferung erhalten Textblock}}

==== Projektleiter Benachrichtigung Email Synchronisierung ====

Unter "//Einstellungen//" --> "//Synchronisierungen//" wird eine neue Synchronisierungen vom Typ "//Hook//" angelegt.

	* **Bezeichnung:** z.B. //Email Lieferung erhalten an Projektleiter//
	* **Hook-Code:** z.B. //global.supplierorder.setdelivered// - Hook-Codes siehe weiter oben bzw. [[offer-cube:howto:syncsetting-hook-codes|Synchronisierungen Hook-Codes]]
	* **Methodenname:** //mail// für Mailversand oder //post// für Webservice Request (siehe z.B. [[offer-cube:faq:faq_ooi-syncsetting_notification_email_offer_accepted|FAQ: Email bei Angebotsbeauftragung]] oder [[offer-cube:faq:faq_ooi-syncsetting_notification_slack_channel|FAQ: Nachrichten in SLACK Channel]])
	* **Dokument Vorlage:** (die vorher angelegte Email Dokumentenvorlage)
	* **Alternative Empfänger Email:** //<fixe@mailadresse>// oder z.B. //<nowiki>[[if $obj.projectmgr_user!=0]][[$obj.projectmgr_user__email]][[else]][[$obj.created_user__email]][[/if]]</nowiki>// \\ Dies wird ersetzt durch die Email Adresse des eingetragenen Projektleiters - sollte kein Projektleiter eingetragen werden, so wird der Benutzer benachrichtigt, der die Bestellung angelegt hat - siehe [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] \\ \\ Es kann hier auch eine beliebige fixe Email Adresse eingetragen werden. \\ **ACHTUNG: Wenn das Feld leer gelassen wird, wird die Email an den Lieferanten geschickt!**


{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-13-notification-syncsetting.png|Synchronisierung Einstellung}}


==== Projektleiter Benachrichtigung Email Ergebnis ====

{{offer-cube:faq:faq_projectmgr_offer_supplierorder:faq_projectmgr_offer_supplierorder-15-result.png|Ergebnis Email}}