OfferCube

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====== offer-cube FAQ / Tipps und Tricks für Listenansicht und Filter ======

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Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_work-with-detail|Tipps und Tricks für Detailansicht]] \\

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_stammdaten-import|Einstellungen - Stammdaten Import]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:label#label-import|Label Export/Import]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Vorlagen Excel/CSV Export]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

OfferCube verwendet in den Hauptmodulen wie z.B. [[offer-cube:howto:offer|Angebots]]-Liste, [[offer-cube:howto:customer|Kunden]]-Liste, [[offer-cube:howto:article|Artikel]]-Liste, etc. immer die gleiche Art von Liste.

Jede Liste lässt sich über das Filter-Symbol (Trichter oben rechts neben der Suchzeile) durch Filter Kriterien einschränken.

	* Auswahl (ein-/ausklappen) von Einträgen in Listen
	* Öffnen der Detailansicht
	* Export von ausgewählten Elementen
	* Verwenden des Filters

==== Aus-/einklappen von Listen-Einträgen ====

	* ein **einfacher (erster) Klick bzw. Touch** auf dem Mobilgerät **klappt den Eintrag auf** und zeigt einige Details.
	* ein **weiterer Klick** auf ein geöffnetes Listenlement **öffnet die Detailansicht** und in weiterer Folge ist die Bearbeitung möglich
	* ein geöffneter Eintrag bekommt statt dem Pfeil auf der rechten Seite ein Häkchen
	* ein **Klick/Touch** auf das **Häkchen** klappt den Eintrag wieder ein
	* ein **Klick** auf einen Eintrag bei **gehaltener STRG/CTRL-Taste** öffnet/schließt den Eintrag
	* ein Klick bei gehaltener STRG/CTRL Taste öffnet/schließt den Eintrag

{{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-01-open-close-list-item.png|Aus- und Einklappen von Einträgen in Liste}}


==== Detail Ansicht öffnen  ====

	* ein **direkter Klick auf den Pfeil** rechts öffnet die **Detailansicht**
	* ein **Doppelklick** öffnet die **Detailansicht** zur weiteren Bearbeitung

{{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-02-open-detail.png|Detailansicht öffnen}}


==== Auswählen von Listen Elementen mit SHIFT  ====

	* ein **Klick bei gehaltener SHIFT Taste** öffnet alle Einträge von dem letzten Klick zum aktuellen Eintrag (**Mehrfachauswahl**)

{{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-03-select-list-shift-click.png|Mehrere Elemente mit SHIFT+Klick auswählen}}

{{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-04-selected-list.png|Mehrere Elemente ausgewählt}}

===== Filter verwenden und Sortierung =====

Der Filter (Trichter-Symbol) befindet sich rechts oben neben der Suchleiste in jeder Listen-Ansicht.

{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_31-list-filter-open.png|Filter (Trichter) Symbol in Liste}}


==== Filter Kriterien ====

Bei **Zahlen-Felder** und **Datums-Felder** lassen sich auch Bereiche einschränken.

Durch die Verwendung verschiedener Zeichen kann die Suche auf einen bestimmten Werte-Bereich eingeschränkt werden:

	* //Kleiner-Zeichens// //**<**// (spitze Klammer nach links) 
	* //Größer-Zeichens// //**>**// (spitze Klammer nach rechts) 
	* eventuell in Kombination mit dem //Gleichheits-Zeichen// //**=**// 
	* //Kaufmännischen-Und// //**&**// 
	* //Rufzeichen// //**!**// (Negation - also Gegenteil oder Nicht)

**Beispiele:**

| //Kundennummer:// **>=2500** | Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 haben. |
| //Kundennummer:// **>=2500&<3000** | Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 und kleiner 3000 (also inkl. 2999) haben. |
| //Kunden Status:// **0** | Alle Kunden die den Status 0 (=Aktiv) haben. |
| //Kunden Status:// **!0** | Alle Kunden die den Status ungleich 0 (also NICHT Aktiv) haben. |
| //CRM Datum:// **<26.10.2017** | Alle Kunden Einträge die eine letzte Kunden Interaktion VOR dem 26.10.2017 hatten. |
| //Angelegt am:// **>=1.1.2022&<=31.12.2022** | Alle Einträge die zwischen 1.1.2022 und 31.12.2022 (jeweils einschließend) angelegt wurden. \\ Diese Abfrage ist absolut identisch zur darunter gezeigten Abfrage **>31.12.2021&<1.1.2023** |
| //Angelegt am:// **>31.12.2021&<1.1.2023** | Alle Einträge die nach dem 31.12.2021 und vor dem 1.1.2023 angelegt wurden. \\ Diese Abfrage ist absolut identisch zur darüber gezeigten Abfrage **>=1.1.2022&<=31.12.2022** |

=== Filter mit automatischen Datumsangaben ===

Es gibt zusätzlich die Möglichkeit bei Datumsangaben entsprechende Variablen zu verwenden:

^ Variable               ^ Beschreibung                 ^
| $time                  | Aktuelles Datum und Uhrzeit  |
| $timeToday             | Heutiges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. //18.05.2024 0:00// |
| $timeTomorrow          | Morgiges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. //19.05.2024 0:00// |
| $timeYesterday         | Gestriges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. //17.05.2024 0:00// |
| $timespanToday         | Zeitbereich gesamter heutiger Tag: >=HEUTIGES-DATUM-0:00-Uhr&<=HEUTIGES-DATUM-23:59-UHR z.B. //>=18.05.2024&<19.05.2024// |
| $timespanYesterday     | Zeitbereich gesamter gestriger Tag: >=GESTRIGES-DATUM-0:00-Uhr&<=GESTRIGES-DATUM-23:59-UHR z.B. //>=17.05.2024&<18.05.2024// |
| $timespanThisMonth     | Zeitbereich gesamter aktueller Monat: >=ERSTER-DES-AKTUELLEN-MONATS-0:00-Uhr&<=LETZTER-DES-AKTUELLEN-MONATS-23:59-UHR z.B. //>=1.5.2024&<1.6.2024// |
| $timespanLastMonth     | Zeitbereich gesamter letzter Monat: >=ERSTER-DES-VORIGEN-MONATS-0:00-Uhr&<=LETZTER-DES-VORIGEN-MONATS-23:59-UHR z.B. //>=1.4.2024&<1.5.2024// |
| $timespanNextMonth     | Zeitbereich gesamter nächster Monat: >=ERSTER-DES-NÄCHSTEN-MONATS-0:00-Uhr&<=LETZTER-DES-NÄCHSTEN-MONATS-23:59-UHR z.B. //>=1.6.2024&<1.7.2024// |
| $timespanThisYear      | Zeitbereich gesamtes aktuelles Jahr: >=1.1.AKTUELLS-JAHR&<=31.12.AKTUELLS-JAHR z.B. //>=1.1.2024&<=31.12.2024// |
| $timespanLastYear      | Zeitbereich gesamtes letztes Jahr: >=1.1.VORIGES-JAHR&<=31.12.VORIGES-JAHR z.B. //>=1.1.2023&<=31.12.2023// |
| $timespanNextYear      | Zeitbereich gesamtes nächstes Jahr: >=1.1.NÄCHSTES-JAHR&<=31.12.NÄCHSTES-JAHR z.B. //>=1.1.2025&<=31.12.2025// |

{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_32-list-filter-use.png|Filter Popup}}

{{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-21-dynamic-date-variables.png|Automatische Datumsvariablen}}


==== Filter mit Label ====

Der Filter kann auch auf zugewiesene [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|Labels]] eingeschränkt werden (z.B. nur "//VIP Kunden//")

Siehe [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|Labels]]

{{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_31-search-filter2.png|Label als Filter hinzufügen}}

===== Excel/CSV Export =====

==== Exportieren der gesamten Liste  ====

Alle Einträge, die dem aktuellen Filter entsprechen können als Excel Liste exportiert werden.

**Hinweis:** Sind es mehr als 10 000  Einträge, so wird statt Excel (.xlsx) automatisch eine CSV Datei exportiert. \\
Eine ähnliche Beschränkung gilt auch für den [[offer-cube:faq:faq_stammdaten-import|Excel-Import von Stammdaten]]: die Excel Datei darf für den Import nicht mehr als 500kB Dateigröße haben - ist die Datei größer, so muss CSV verwendet werden.

	* rechts oben "//Optionen//" --> "//Liste als Excel exportieren//"


==== Exportieren der ausgewählten Einträge  ====

Die ausgewählten Einträge einer Liste können nun rechts oben über // Optionen //: 

	* --> //Als JSON/ZIP exportieren// gesammelt **inklusive Attachments** exportiert werden

Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:label#label-import|Label Export/Import]] \\

=== Definition eigener Export Vorlagen ===

Es können auch eigene Vorlagen für den Export von Excel/CSV Dateien unter //Einstellungen// --> //Dokument Vorlagen// erstellt werden - siehe [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Vorlagen Excel/CSV Export]].

{{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-11-export-selected-list.png|exportieren der ausgewählten Einträge}}