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Siehe auch Kunden
Siehe auch Labels
Siehe auch Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen

Alle Angebote/Aufträge oder Rechnungen werden für einen Kunden gemacht.

Kunden können mit einer Kundengruppe zu Gruppen wie z.B. Bronze, Silber, Gold zusammengefasst werden.

Basierend auf Kundengruppen können dann Warengruppen spezifische Rabatte gegeben werden.

Beispiel:

Auf die Warengruppe Sanitär erhält die Kundengruppe Silber 10% Rabatt und die Kundengruppe Gold 15% Rabatt.

Neben Kundengruppen gibt es auch den sogenannten “Kundentyp”.
Dies ist ein Feld im Kundendatensatz, das üblicherweise vom System automatisch auf Firma oder Privatperson gesetzt wird.
Es kann aber manuell auf Niederlassung, Partner oder Interessent gesetzt werden.

Siehe weiter unten für nähere Informationen zum “Kundentyp”

Sobald unter Einstellungen –> Kundengruppen entsprechenden Kundengruppen angelegt wurden, können diese beim Kunden ausgewählt werden.

Sobald Kunden eine Kundengruppe zugewiesen wurde, erscheinen im Menü auf der linken Seite die entsprechenden Filter auf die jeweiligen Kundengruppen.

Die Kundengruppe erscheint als Tag beim Kunden mit der ausgewählten Farbe.

Dies sowohl in der Kundenliste als auch bei Angebot, Auftrag und Rechnung.

Die im Screenshot zu sehenden Labels wie z.B. VIP, Messe Besuch NACHTELEFONIEREN oder NUR VORAUSKASSE lassen sich unter Labels administrieren.

Labels sind deutlich flexibler aber lassen keine Zuordnung zu Warengruppen spezifischen Rabatte zu.

Unter Einstellungen –> Kundengruppen lassen sich die entsprechenden Kundengruppen anlegen und bearbeiten.

Die Kundengruppe erscheint als Tag beim Kunden mit der ausgewählten Farbe.

Siehe weiter oben für nähere Informationen zur “Kundengruppe”

Der Kundentyp dient als zweite Ebene mit den vordefinierten Werten um Kunden zu untergliedern.
Ein Kunde kann also sowohl einem Kundentyp als auch einer Kundengruppe zugeordnet sein.

Der Kundentyp kann manuell auf eines der folgenden Werte gesetzt werden:

• Niederlassung
• Partner
• Interessent

Der “Kundentyp” dient als zusätzliche Möglichkeit zur Information und die oben genannten 3 Typen werden separat als Filter in der Oberfläche angezeigt.